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2010年拖拉機(jī)市場(chǎng)透視 |
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摘要:2010年拖拉機(jī)市場(chǎng)透視 |
2010年我國拖拉機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn),呈現(xiàn)諸多新特點(diǎn)。工業(yè)總產(chǎn)值、出口交貨值繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭,國內(nèi)大中拖市場(chǎng)需求持續(xù)高位運(yùn)行,但增幅趨緩,需求繼續(xù)向大馬力方向延伸;小拖市場(chǎng)繼續(xù)以兩位數(shù)的幅度持續(xù)攀升。企業(yè)效益大幅運(yùn)行良好,價(jià)格平穩(wěn),出口市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈。另一方面,各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)需求不均衡,品牌競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。
產(chǎn)值全線飄紅,四項(xiàng)指標(biāo)均以兩位數(shù)增幅快速增長。 統(tǒng)計(jì)顯示,今年1-9月份,我國204家主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值、新產(chǎn)品產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值和出口交貨值303.18億元、52.23億元299.92億元和18.22億元,同比分別增長10.65%、19.64%、11.73%和11.93%。 企業(yè)效益攀升,價(jià)格小幅攀升。 農(nóng)機(jī)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益隨著農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的快速增長呈現(xiàn)出小幅增長態(tài)勢(shì)。這種情況可以從26家主要農(nóng)機(jī)制造企業(yè)1~8月份的經(jīng)濟(jì)效益得到說明。統(tǒng)計(jì)顯示,前八個(gè)月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、利潤514.12億元和21.11億元,同比分別增長6.24%和3.13%。但應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品存貨值居高不小,同比分別增長了19.73%和19.96%。 從產(chǎn)品價(jià)格分析,今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格運(yùn)行因產(chǎn)品品類的差別升降不一。 其中收獲機(jī)械價(jià)格出現(xiàn)下降,平均價(jià)格同比約下降在8%左右;大中拖和手扶拖拉機(jī)平均價(jià)格出現(xiàn)大幅攀升,分別增長17.47%和45.52%;小四輪拖拉機(jī)平均價(jià)格出現(xiàn)4.17%下降,低速汽車同比下降約10%,三輪汽車下降6.6%。 需求總量趨旺,需求結(jié)構(gòu)調(diào)整。 進(jìn)入今年以來,我國拖拉機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)保持高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì),需求總量繼續(xù)以兩位數(shù)增幅大幅攀升,大中拖市場(chǎng)高位盤整,增幅趨緩;小型拖拉機(jī)繼續(xù)保持了較高的增長態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)調(diào)查顯示,今年1~9月份我國累計(jì)銷售各種型號(hào)的拖拉機(jī)181.66萬臺(tái),同比增長18.33%。其中大中拖26.59萬臺(tái),同比增長3.81%;小型拖拉機(jī)累計(jì)生產(chǎn)155.08萬臺(tái),同比增長19.58%。 我國大中拖增幅將放緩的主要原因:一是去年我國大中拖達(dá)到峰值,今年小幅回落,也符合事物盛極必衰的發(fā)展規(guī)律;二是從我國大中拖多年發(fā)展規(guī)律分析,其發(fā)展是一個(gè)能量積累的過程,今年正是蓄勢(shì)的年度,這個(gè)“勢(shì)”的集聚主要來自大中拖的更新;三是我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的拉動(dòng)力減弱。 我國小拖增長的原因主要來自兩個(gè)方面,一方面是我國小拖市場(chǎng)擁有量巨大,市場(chǎng)更新成為推動(dòng)小拖需求增長的重要原因;另一方面,手扶拖拉機(jī)近年使用范圍逐年擴(kuò)大,尤其是南方水田、大棚作業(yè)與管理、果園、山地等區(qū)域的廣泛運(yùn)用,為小型拖拉機(jī)的發(fā)展開辟了一個(gè)嶄新的發(fā)展空間。 從大中拖需求結(jié)構(gòu)分析,今年前三季度進(jìn)一步出現(xiàn)調(diào)整。統(tǒng)計(jì)顯示,我國90系列拖拉機(jī)成為大中拖市場(chǎng)需求的主流機(jī)型,前三季度累計(jì)需求4.77萬臺(tái),占整個(gè)需求總量的18.14%,同比提高了4.77個(gè)百分點(diǎn),詮釋了今年我國大中拖市場(chǎng)需求不斷向大馬力拖拉機(jī)延伸的基本發(fā)展趨勢(shì)。與之形成強(qiáng)烈反差的是50系列、60系列、70系列和80系列拖拉機(jī)所占份額與去年同期相比,出現(xiàn)不同程度的下降,其中80系列同比下降了4.83個(gè)百分點(diǎn)。從25到50系列的中型馬力拖拉機(jī)市場(chǎng)需求特點(diǎn)分析,也發(fā)生了不同程度的調(diào)整跡象,其中25系列同比下降了2.07個(gè)百分點(diǎn),30、40系列同比分別提高了1.74個(gè)百分點(diǎn)和1.17個(gè)百分點(diǎn)。160馬力以上的拖拉機(jī)市場(chǎng)需求雖然同比出現(xiàn)122.47%的高增幅,但在大中拖家族中所占的比重很低,今年前三季度僅僅占0.34%。所有,我國大馬力拖拉機(jī)市場(chǎng)的時(shí)代還沒有真正到來,只是代表了未來市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。但我們不能忽視這個(gè)趨勢(shì),畢竟我國大中拖拖拉機(jī)市場(chǎng)正面臨著急速變化的市場(chǎng)環(huán)境,尤其是我國農(nóng)機(jī)合作組織和農(nóng)機(jī)大戶作為需求主體正悄然崛起,并呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢(shì),這股力量在改變我國大中拖需求結(jié)構(gòu)上將發(fā)生重要作用。 拖拉機(jī)出口市場(chǎng)增勢(shì)迅猛。 進(jìn)入今年以來,我國農(nóng)機(jī)出口全面復(fù)蘇,呈現(xiàn)出恢復(fù)性增長的良好發(fā)展勢(shì)頭。國家海關(guān)農(nóng)機(jī)出口統(tǒng)計(jì)顯示,前三季度,我國累計(jì)出口輪式拖拉機(jī)24136臺(tái),實(shí)現(xiàn)出口交貨值14294萬美元,同比分別增長40.26%和24.93%。手扶拖拉機(jī)累計(jì)出口78702臺(tái),出口金額8023.06萬美元,同比分別增長34.58%和39.44%。 區(qū)域格局發(fā)生變化,區(qū)域集中度進(jìn)一步提高。 從大中拖區(qū)域需求分析,我國拖拉機(jī)區(qū)域需求出現(xiàn)局部變化,大中拖和手扶拖拉機(jī)區(qū)域集中度進(jìn)一步提高,主流需求區(qū)域需求同比與所占比重呈現(xiàn)出升降不一的特點(diǎn)。 我國大中拖市場(chǎng)需求呈現(xiàn)高度集中的特點(diǎn)。 前9個(gè)月需求量排在前十位的企業(yè)累計(jì)需求總量為17.1萬臺(tái),占需求總量的73.35%。吉林、黑龍江、河南、山東、新疆依然是我國大中拖的主要需求區(qū)域,其中吉林、黑龍江市場(chǎng)今年前9個(gè)月的需求分別占需求總量的13.05%和11.24%。但區(qū)域所占比重發(fā)生變化,吉林同比下降了2.78個(gè)百分點(diǎn),黑龍江同比上升了6.96個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)需求同比發(fā)生較大變化,傳統(tǒng)需求大省黑龍江市場(chǎng)同比以146.69%的增幅大幅攀升,河南市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)出上揚(yáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),同比增長14.23%。四川、吉林、新疆、遼寧同比出現(xiàn)較大下滑,跌幅分別達(dá)到了34.12%、22.67%、20.6%和16.07%。 從手扶拖拉機(jī)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)分析,呈現(xiàn)的基本特點(diǎn):一是區(qū)域集中度進(jìn)一步集中,其中前10名需求總量為27.5萬臺(tái),占全國需求總量的78.88%,同比上升了5.9個(gè)百分點(diǎn)。江西、吉林、山東是我國手扶拖拉機(jī)的需求前3位的企業(yè),前9個(gè)月,需求比重分別占21.32%、12.11%和11.42%,江西所占比重同比下降了2.03個(gè)百分點(diǎn),吉林、山東增長了6.3和2.7個(gè)百分點(diǎn)。吉林、四川、陜西和山東市場(chǎng)今年前9個(gè)月手扶拖拉機(jī)需求大幅攀升,同比分別增長132.03%、68.62%、51.87%和46.31%。河南與山西說此話同比出現(xiàn)不同程度的下滑,分別下降21.03%和6.34%。 品牌改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。從拖拉機(jī)品牌分析,我國大中拖包括中國一拖、福田雷沃國際重工等在內(nèi)的前5名名牌占全部26家拖拉機(jī)銷售總量的72.64%,所占比重提高了1.11個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)出小幅上揚(yáng)的特點(diǎn)。;從銷量分析,前五名的品牌前三季度累計(jì)銷售大中拖17.98萬臺(tái),同比增長12.77%。從單個(gè)品牌分析,中國一拖、福田雷沃國際重工和東風(fēng)農(nóng)機(jī)前三季度同比均呈現(xiàn)出20.04%、14.76%和14.76%的增幅大幅攀升,三個(gè)品牌所占比重較之去年,一拖提高了1.79個(gè)百分點(diǎn),福田雷沃國際重工和常州東風(fēng)為0.67和0.39個(gè)百分點(diǎn)。 從小拖市場(chǎng)分析,從26家主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示,手扶拖拉機(jī)山東常林依然一枝獨(dú)秀,今年前9個(gè)月該企業(yè)市場(chǎng)份額高達(dá)51.44%,同比提高了12.57個(gè)百分點(diǎn);河南千里市場(chǎng)份額緊隨其后,占18.74%,但同比下降了5.58個(gè)百分點(diǎn)。從銷量增幅分析,常林前三季度累計(jì)銷售手扶拖拉機(jī)28.35萬臺(tái),同比增長60.67%,昆明神犁同比增長62.16%,其它企業(yè)均呈現(xiàn)出一定的下滑。從小四輪拖拉機(jī)市場(chǎng)分析,山東時(shí)風(fēng)繼續(xù)領(lǐng)跑前三季度小四輪拖拉機(jī)市場(chǎng),累計(jì)銷售15.52萬臺(tái),同比下滑5.48%。占全部26家企業(yè)總量的68.2%,比去年提高了2.58個(gè)百分點(diǎn)。中國一拖、福田雷沃國際重工小四輪銷量均呈現(xiàn)出較大滑坡,同比分別下滑了20.62%和14.46%。 消費(fèi)群體悄然變化,農(nóng)機(jī)合作組織和農(nóng)機(jī)大戶逐漸成為大中拖需求的重要組成部分。近年我國農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社與農(nóng)機(jī)大戶迅猛崛起。特別是《農(nóng)民專業(yè)合作社法》公布實(shí)施以來,呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢(shì)頭。2008年底,全國農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社達(dá)8622個(gè),比2007年增加3425個(gè),增長77.2%。入社人數(shù)近30萬人,增長31.5%。全年作業(yè)服務(wù)總面積達(dá)1.79億畝,增長67.3%。服務(wù)總收入達(dá)56.5億元,增長60.6%。農(nóng)機(jī)合作社社員人均服務(wù)收入近2萬元。目前,農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社平均每社擁有社員35人(戶),服務(wù)農(nóng)戶的數(shù)量達(dá)959戶,組織化、規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化程度不斷提高,成為推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和發(fā)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)的生力軍,顯示出了強(qiáng)大的生命力。農(nóng)機(jī)合作組織和農(nóng)機(jī)大戶的崛起將從根本上改變我國大中拖需求結(jié)構(gòu),過去單個(gè)的需求個(gè)體其需求受到購買力和作業(yè)范圍的較大限制,尤其是因購買力不足,在大型拖拉機(jī)的市場(chǎng)需求上往往大大折扣,而聯(lián)合起來和發(fā)展壯大的農(nóng)機(jī)合作組織和農(nóng)機(jī)大戶則客服了這種不足,對(duì)我國大拖市場(chǎng)現(xiàn)有的需求格局必將形成更強(qiáng)大的沖擊。 第四季度,拖拉機(jī)市場(chǎng)將出現(xiàn)新的發(fā)展走勢(shì)。從我國拖拉機(jī)歷年發(fā)展走勢(shì)分析,今年我國大中拖市場(chǎng)整體或?qū)⑦M(jìn)入高位盤整期,一方面,需求總量將繼續(xù)保持高位,另一方面,大中拖市場(chǎng)的增幅將放緩。其理由:其一,155億元農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼將繼續(xù)支撐今年的市場(chǎng)需求;其二,我國大中拖市場(chǎng)出現(xiàn)熱點(diǎn)輪動(dòng)的局面,去年大中拖補(bǔ)貼不足的區(qū)域,今年將“補(bǔ)課”;其三,傳統(tǒng)大市場(chǎng)諸如黑、新、魯、豫等將繼續(xù)成為大拖需求的中堅(jiān)力量,新興市場(chǎng),諸如內(nèi)蒙、山西等,將拉動(dòng)市場(chǎng)高位運(yùn)行;其四,梯度更新將成為大中拖市場(chǎng)維持高位的重要力量,尤其是中拖取代小拖的更新,將使中拖市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)容。 第四季度,我國小型拖拉機(jī)市場(chǎng)將出現(xiàn)小幅下滑。我國小型拖拉機(jī)中的小四輪拖拉機(jī)因?yàn)闆]有農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,隨著大中拖市場(chǎng)需求能量的釋放,小拖增長空間將被壓縮,預(yù)計(jì)10~12月份月度同比也將出現(xiàn)下滑,下滑幅度將在5%~10%。 |
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